自中基协2月9日发布《关于加强私募基金信息报送自律管理与优化行业服务的通知》以来，投资者查询账号的开立就成了协会强调的重点内容。2季度起，协会已在官网公示开立率，并把相关数据与协会信用分挂钩，这会直接关系到管刘志庚博士理人的产品备案速度。9月23日，协会又在官网公众号新增了投资者查询入口。
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不开通投资者查询账号有什么后果？
首先，客户缺少了一种查询管理人披露的渠道，如果产品协议内写明了也可以通过信披系统对客户进行披露，为客户开通账号也可以降低管理人信披难度；
其次，协会从二季度开始统计管理人及其产品的信披账户开通率，与管理人协会信用分挂钩，将来会影响产品备案速度；
最后，完善信披系统、让投资者方便透明地查询产品及管理人信披情况是大势所趋，今天不做将来也需要去做，早早响应协会要求才是最正确的姿势。
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投资者太多
如何快速开通投资者查询账号？
在协会信披备份系统（pfid.amac.org.cn），开通投资者查询账号有两种方式，手工录入及批量导入（开通路径：定向披露——投资者账号列表——通过“新增”手工录入或“批量导入”）。其中，批量导入需要按照协会的模板文件，增加客户信息。
在客户数量比较多的情况下，手工导入必然是十分浪费时间，批量导入则要按照协会固定模板整理信息，那么信息如何快速按照指定格式快速整理呢？
易私慕来送法宝了——基协投资者查询账号一键导出功能，可月亮上的人儿啊以把投资者的信息，一键导出为符合协会批量上传要求的文件。然后前往协会信披备份系统一键上传，简单2步，即可快速批量开通！
Step 1
快速筛选，一键导出查询账号信息（导出文件已为协会要求的格式）
Step 2
前往协会信披备份系统，上传文件批量导入
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代销客户需要开通投资者查询账号吗？
如何快速开通？
对于代销客户，也是需要开通投资者查询账号的。管理人可以将某一代销的客户的账户，全部通过代销提供的统一邮箱开通，然后由代销机构配合从邮箱中记录账号密码，并分发给投资者。
代销客户的邮箱，可以通过易私慕的客户管理功能来进行统一修改，修改后，即可利用上文提到的基协投资者查询账号一键导出功能，进行标准化导出，然后上传至协会系统批量开通。
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知识拓展
01 如果管理人给代销客户开通了账号，怎么确保代销会将账号分发给投资者呢？
可以在代销协议内明确账号开通及分发事项。目前投资者的风险揭示书已更新，可以要求在代销的风险揭示书内额外进行提示，告知客户账号开通后由代销机构分发给投资者。
02 账号开通以后，一定要客户登陆吗？
目前协会只统计开通率，不要求全部登陆。
在监管不断规范信息披露的大趋势下，严格按照要求开通投资者查询账号，有利于管理人后续更顺畅地展业。而易私慕能做的，就是让您的每一项工作都更加简单高效合规！高效批量开通投资者查询账号的功能已在易私慕VIP版上线，欢迎大家体验哦！
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TIPS
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易私慕VIP版是什么？
为满足不同管理人在初创、成长、成熟阶段的不同需求，易私慕分别上线了基础版（G版）和进阶版（VIP版）的SaaS管理系统，VIP版围绕私募管理人更深层次的需求，打造了集合基金运营系统、直销系统、财管系统、报表系统在内的综合管理系统，功能更全面、适用的业务场景更广泛。VIP版的各项亮点功能，我们后续将一一为大家介绍哦~
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